2025年12月3日
本文是 The Biggest Fleet 2025 成果的一部分。
全新的 Biggest Fleet 2025 排行榜印证了一年前已然显现的趋势：美国即将成为大规模清洁机器人部署的中心。四家美国运营方位列全球前五，但排行榜中只有二十支北美机队。
Walmart 保持第一，Sam's Club 留在前五，美国机队的整体版图依然庞大。然而最大的冲击来自 QuikTrip，它首次登榜便直接落在第三名。这一首秀不仅重塑了前十，也标志着 Pudu 在美国机队格局中的首次重大存在。长期主导美国市场的 Tennant–Brain Corp 组合，突然面对一个有力的竞争者。美国的核心格局虽稳定，但在未来数年可能发生实质性演变。
让美国脱颖而出的，并非单纯作为单一类别的"零售"，而是迥异门店形态的并存。Walmart 和 Schnucks 代表食品杂货连锁，经营布局可预测、奖励高利用率的广阔地面。Sam's Club 体现了仓储会员店模式，标准化程度极高、过道宽阔、吞吐量巨大。QuikTrip、Kum & Go、RaceTrac 或 J&H Family Stores 等便利店连锁则表明，只要布局标准化、企业结构允许集中决策，即便是更小的业态也能快速规模化。每一种模式都催生出各自的机器人格局，但全都让美国更进一步领先于其他地区。
美国运营方的投资方式强化了这一动态。铺开往往果断且全国化：一旦试点奏效，数百台机器随即跟进。投资回报清晰可见，因为机器人常常取代外包清洁服务，节省额易于衡量。无论是资本支出、租赁还是 OPEX 合同，融资模式皆唾手可得，而美国大型连锁的资产负债表足以支撑快速的八位数承诺。在欧洲，图景更为碎片化，决策往往逐店做出；在美国，规模已内嵌于企业结构之中。
美国的前十长期由 Tennant 硬件与 Brain Corp 自主技术相结合所塑造。这一合作提供了通向规模化的可靠路径，也赋予美国统一的机队中坚。Pudu 进入 QuikTrip 打破了这一格局。它表明美国零售商对替代方案持开放态度，一旦新供应商在某家大型全国连锁中证明自己，OEM 格局可能迅速生变。问题不再是 Tennant–Brain Corp 能否规模化，而是它们能否在他人进入之际守住自己的主导地位。
分销与服务仍是悬而未决的问题。Imperial Dade 或 BradyPLUS 等传统供应商主导着清洁化学品和设备，但它们能否以同等效率管理机器人机队仍不明朗。新模式正在涌现，其中包括以特许经营式、纯机器人服务体系为特色的 RobotLAB。因此，美国或将不仅决定谁来供应机器，还将决定何种合作伙伴网络为其提供支持。在未来数年，传统分销商与专业新晋者或将并肩竞争。
美国领先的一个解释，是或可称之为"机队就绪生态系统"的东西。服务网络密集，存在调整基础设施的意愿——警报、受限通行、充电物流——而自动化也享有广泛的文化接受度。这仍更多是假设而非数据点，但它有助于解释为何美国机队比欧洲或亚洲的同行扩张更快、规模更大。
排行榜还表明，美国的存在既高且广。Aramark 等承包商运营着规模可与零售商匹敌的大型机队。医疗则是一个异类，因为它提供了唯一一个依赖微型机器人而非大型洗地机的重要美国运营方。从丹佛公立学校到宾州州立大学，各大学和学区正在试验中等规模的机队。匹兹堡国际机场表明交通枢纽也在加入，而更小的旅行与加油站连锁则将便利店模式拓展到 QuikTrip 和 Kum & Go 之外。这些案例之广，凸显出美国不仅在顶端强劲，更在多个行业全面发力。
2025 年的信号不容置疑。如果每年都有另一家美国连锁带着数百台机器人进入前十，那么美国很快将构成一个独立的大型机队市场。便利店连锁尤其有望加速，但承包商和公共机构也开始规模化。Tennant 和 Brain Corp 的主导地位不再有保证，而 Pudu 作为有力替代者的崛起使这场较量更趋激烈。眼下，美国确立了自己作为清洁机器人机队全球热点的地位——而关于这一主导地位将如何被组织的竞赛，才刚刚开始。
本文是 The Biggest Fleet 2025 成果的一部分。